五影会谈即将开始，五个忍者大国的领袖带着各自的部下前往会议地点。团藏在前往会议地点的途中遭到了敌人的伏击。
山中风和油女取根保护团藏走在林中，有几个戴着鬼面具的忍者悄悄跟踪过来，其中一人名叫黑塚。山中风道，“团藏大人！”团藏表示知道了，他将拐杖驻在地上，“久违的实战啊！用来活动一下这副生锈的身体也不错。你们不准出手！由我解决！”团藏掀开了右眼，露出了写轮眼。5名面具忍者杀了过来，团藏结印，发动了风遁忍术，狂乱的风刃将来袭之敌全部击落。
为首的黑塚跌倒在团藏脚下，团藏拔起敌人落在旁边的长刀，“目标是火影，还是我？”黑塚也很硬气，抵死不说。团藏道，“算了，随便哪个都好。”长刀挥下，敌酋授首。突然，一排手里剑射向团藏，团藏及时抓起死者的尸身，挡住了手里剑。团藏用写轮眼观察，敌人大致有17人。很快，一番激战后，那17人就变成了尸体，团藏将他们全部击杀。
山中风道，“他们是之前被我们暗杀过的林之国般若众暗部的残党。”团藏道，“以前就是这样，他们就喜欢钻空子。”取根道，“由暗到明后，麻烦事也随之而来了。”团藏拿起拐杖，“忍者处于修行的世界，自当甘于默默无闻。可唯有独掌明暗，才能使国家和村子富强。若此次会谈能够成功，便可一展我火影的锋芒。那样上忍们也不得不承认我这个火影了。我的时代终于要来临了，猿飞！”
而三代火影猿飞还在木叶与伊鲁卡等人商量忍者学校复学的事情。鸣人悄悄地收拾了行李准备出发。
木叶村，晶臧过来与鸣人汇合，“准备好了吗？鸣人。”鸣人耍酷，“准备妥当！”可是他脸上的淤青未消，看上去有些滑稽。大和爆了粗口，“妥当个屁，真是的！真打算去见雷影吗？”鸣人道，“当然，请他原谅佐助。”大和道，“虽然说要去见他，可是我们并不知道雷影在哪里啊！”晶臧道，“我们跟踪萨姆依他们就行，他们一定会马上去把佐助情报转交给雷影的。”卡卡西道，“好主意，走了！”
大和不满，“卡卡西前辈！”卡卡西出去了，木叶丸却找上门来。卡卡西来到林中，看见佐井正在给团藏写汇报。卡卡西道，“跟火影联络的时候，有关鸣人的行动暂时帮我遮掩一下吧！就说没有任何动静。”佐井道，“看来我还没得到你的信任啊！”卡卡西道，“你是团藏的部下，也是鸣人的监视者。但也是第七班的一员，我相信你！”佐井大为感动，“这是种什么感觉？”说了声告辞，卡卡西瞬身离开了。佐井露出了笑容。
根部的两个忍者监视鸣人和木叶丸，不知道二人在林中要做什么。鸣人和木叶丸同时发动了S诱术，两个根部忍者被吸引，卡卡西突然赶到，打开了写轮眼，放倒了两人，“你们就暂时享受一下鸣人的女版幻影吧！谁让你们这么在意色Y术呢。不好意思了！”晶臧走过来，“看来佐井已经不被团藏完全信任了呢！”卡卡西道，“是啊！话说你那边交待好了吗？”晶臧道，“没问题，我跟白说了，[新任火影团藏让我出村去接应他，以防不测]。”卡卡西笑道，“很强大的理由啊！”
在S诱术的对决中，木叶丸再次完败，并且H程度差距越来越大，让木叶丸沮丧不已。鸣人安慰他两句，“我都听说了呢，你用螺旋丸打倒了一个佩恩。”木叶丸尴尬，“其实只打倒了一个影分身，那个佩恩是阿斯玛叔叔击倒的。”鸣人摸了摸木叶丸的头，“干得漂亮，木叶丸！虽然只是一个影分身，但是打倒他也不容易。你也是村子的英雄呢！”木叶丸高兴地笑起来。
鸣人道，“你比我的接受能力更强，头脑也比我好，下次就是大玉螺旋丸的修炼了。”木叶丸挥舞拳头，大声答应。大和催促了一声，鸣人动身离开了。躲在树林里的卡卡西露出了笑容。
木叶情报部，萨姆依三人在这里抄写情报。晶臧走了进来，看见三人还在奋笔疾书。奥摩伊抱怨抄的手都疼了，“这会引发腱鞘炎，导致刀法退步……虽然医疗班的女生拼命治疗我……我还是死了……”卡茹依实在受不了他，“有说废话的空闲，还不如努力动手！不赶紧整理资料，就得一直留在这里干活了！”负责的木叶情报忍者道，“那个在这里，能不能拜托你们保持安静呢？”萨姆依急忙起身道歉。
在晶臧的催促下，萨姆依三人总算完成了情报抄写。晶臧送三人离开情报部，卡茹依没有形象地嚷嚷道，“终于完成了！”萨姆依批评，“身为忍者就应该更酷一点，酷懂吗？”晶臧问道，“萨姆依，你们现在就要动身吗？要不要休息一天再走？”萨姆依道，“现在就动身，要赶紧前往雷影大人那里。”晶臧送三人出村，萨姆依等人没有察觉，脚上踩了些孢子植物，那是大和留下来的，事先设置的送信木。
晶臧带着3人离开后，大和从旁边的岩壁里钻出来，“别看我这样，我可是很擅长跟踪的呢！好了，现在去通知卡卡西和鸣人吧！”晶臧送行到了村外，萨姆依道，“那我们就告辞了，晶臧。谢谢你！”晶臧笑道，“不用客气。有缘一定能再相见，希望我们下次见面不是敌人，而是战友。”萨姆依心有戚戚然，“是啊，希望如此吧！”两人都知道，云隐和木叶的关系一直很紧张，因为佐助和奇拉比的事情，很有可能开战，届时双方就要刀兵相见了。
萨姆依带着卡茹依和奥摩伊穿梭在林中，萨姆依还沉浸在分离的淡淡忧郁中。奥摩伊猛然想起来，“那个鸣人没什么大碍吗？”卡茹依想起来就一肚子气，“你再提这个，我就把你打扁，奥摩伊！”奥摩伊道，“你果然很在意啊，那个晶臧揍得你很惨啊，还四脚朝天摔倒在河中……”卡茹依暴跳如雷，一拳砸在奥摩伊头上，可怜的奥摩伊当场跌落树下。
卡茹依道，“不是让你少说废话吗？”奥摩伊爬起来跟上，“真是的，还是一如既往地下手快啊！”萨姆依问道，“说起来，你们两个的伤势不碍事吧？”卡茹依道，“嗯，皮外伤，不影响行动。”奥摩伊道，“金宇晶臧的出手很有分寸啊！既找回了木叶的面子，又让我们没什么重伤。真是厉害啊！”卡茹依也露出凝重的神色，“萨姆依，那个晶臧的实力……”
萨姆依道，“其实我问过了，佩恩就是晶臧和鸣人联手打败的。你们输给他，并不丢人。那个惊人的速度，恐怕只有……”奥摩伊道，“雷影大人能追上吧！”卡茹依不信，“少开玩笑了，他怎么可能及得上雷影大人的速度呢！雷影大人是公认的忍界第一的速度，没有人能更快！”萨姆依道，“以前有一个的，木叶的四代火影金色闪光。”卡茹依道，“什么啊，那个金色闪光早就死了呢！”奥摩伊道，“可是说不定这个金宇晶臧就是第二个……”卡茹依断然否决，“绝不可能！绝不可能！”
木叶外，晶臧与卡卡西、大和、鸣人汇合，跟踪开始了。其实即便没有大和的孢子发信器，通过空气中水的感知，晶臧也能准确地找到萨姆依三人的位置。不过既然大和这么做了，晶臧也没有说什么，保留底牌是忍者战斗的秘诀。
晚上，水影三人在一家旅馆住宿。青东张西望，查看有没有可疑的东西。长十郎把平目鲽放在墙角，照美冥道，“长十郎，双刀平目鲽很重吧？你还好吧？”长十郎道，“是，只是感觉有些发热。”照美冥以为他感冒了，“我看看。”说完把自己的额头靠在长十郎的额头上，照美冥道，“确实有点发烧呢！”其实长十郎发热是因为水影贴过来他激动万分的原因。
青看不下去了，“五代目，你也太宠长十郎了！所以我才说现在的年轻人不像话！得寸进尺啊！不过就走了这么点路就发烧，在我们那个时代，像他这么没用，肯定会被处理掉……”照美冥放开了长十郎，“青，现在已经不是血雾之里的黑暗时代了。四代水影的噩梦已经结束了，别再动不动就提以前。”长十郎还沉浸美妙的情感幻想中，那个臆想的对象自然是美丽的水影。青道歉，“我一不小心就……不自觉地……”
青也不喜欢血雾时代，只是看不惯长十郎娇气的样子。照美冥道，“好了，沉重的话题就此结束。差不多该吃饭了吧！真期待这里的饭菜啊！”青笑道，“那今晚吃什么呢？”很不巧，日语里[今夜食]与[婚约]发音相近，照美冥的脸色当即黑下来。青没有察觉，“长十郎，晚饭应该准备好了吧？”长十郎满头大汗，“品种太多了，我一直在犹豫该选择什么好，结果还是没拿定主意。”这话听到照美冥耳朵里就变成了，“有很多原因，结果就……”
青生气批评，“你太优柔寡断了！所以说现在的年轻人就没有一点霸气和决断力！”很不巧，[霸气]和[毁约]发音相近，照美冥的脸色更黑了。长十郎大声道歉，“我马上去准备晚饭！”长十郎慌张地跑了出去。照美冥自己脑补了对白，“婚约由于很多种原因，结果就毁约了！”青摇头，“真是的，在我们的时代……”照美冥走到青面前，“闭嘴，不然就杀了你！”青发出惨叫，不明白哪里又犯了水影的忌讳。
铁之国是中立国，气候寒冷，终日被大雪覆盖。鹰小队进入了铁之国，首先感受到的就是大雪和寒冷。水月抱怨冷，白绝道，“铁之国近在咫尺了。”香燐道，“等等，前面有什么东西。”
铁之国，由被称作三狼的三座山建立起来的国家，三狼从左边开始分别是“狼起山”、“狼食山”、“狼哭山”，是拥有独立的文化，独立的权限，以及独立的战力的中立国，很久以前就不允许忍者出手，铁之国是由一班称为‘武士’的人守卫著国界，而且‘武士’也会把查克拉集在武士刀上。因为‘三狼’有个可怕怪物的传说，所以三座山的名子都带有都狼这个字。
临时宿营地，土影一行人在这里休息。赤土还在兴奋中，“我第一次去铁之国，真是期待啊！”大野木道，“那里可没什么期待的，不是什么好玩的地方。”黑土笑问，“那里是什么地方啊，老头？”大野木道，“铁之国建立在三狼之称的三座山上，拥有独立的文化、独立的权限以及强大战斗力的中立国。”赤土嚼着饼干，“跟土之国有什么差别呢？”大野木道，“自古以为，忍者不能对其出手，是约定俗成的，这点与鬼之国相同。与五大国依靠忍者不同，鬼之国供奉的是巫女，铁之国则是由武士来守卫的。”
铁之国，水月钻进寒水中，前去侦察，回来后，告知其他人，因为五影会谈，铁之国的警戒大大加强了。佐助吩咐，“重吾，让动物们找出通往会场警备最薄弱的路线。”重吾答应，马上去行动。
铁之国雪塔，首领三船等人迎接到了最先抵达这里的风影三人。三船是个老者，长胡子，自我介绍是铁之国的大将。三船的两位侍卫，分别是光头的冲助和壮汉里角。我爱罗也报上名号，“五代风影我爱罗。”勘九郎冻得哆嗦，“好冷，跟风之国的气候完全相反啊！”三船道，“进来喝杯热茶吧！请上楼来！”
——————三船简介——————
三船，65岁，武士首领，头上有伤痕。在五影会谈中担任主持者。刀术精湛，会居合斩。武士刀黑泽。拥有在忍者结印前就先发制人的高明刀法。三船嘴巴和下颚蓄着长须，头用类似回教缠头巾似得东西包起来。
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